Les devis ont, en général une date de validité. Batigest Evolution vous propose de suivre cette date pour que vous puissiez engager le suivi correspondant.
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour réaliser ce suivi et la relance de vos devis. Mais avant de les découvrir, voyons sur quoi elles se basent.
Dans la partie Potentiel du devis (Onglet Entête de vos devis), se trouve la date à partir de laquelle vous estimez devoir relancer le devis si le client n’est pas revenu vers vous.
Voici trois solutions pour suivre les devis à relancer :
Création d’une vue des devis à relancer
Vous pouvez créer une vue des devis à relancer. Pour cela, ouvrez la liste des devis et suivez les manipulations suivantes :
- Cliquer sur Changer de vue / Gestion des vues, puis cliquer sur Créer ;
- Dans le premier onglet, insérer les champs que vous désirez voir apparaître dans votre liste ;
- Dans l’onglet Filtres, créez les filtres suivants :
La valeur J correspond à la variable Aujourd’hui (date du jour) et 0 correspond à l’état 0 qui dans notre dossier Exemple correspond à l’état En cours.
Cette vue vous fera donc apparaître tous les devis à l’état En cours dont la date de relance est passée.
Par le menu Ventes\Editions de documents\Devis clients\Relance des devis
Par le menu Ventes\Editions de documents\Devis clients\Relance des devis, vous obtenez une liste comparable à la liste créée au 1).
Toutefois, vous pouvez, par un clic sur le bouton Imprimer, éditer un courrier de relance pour les devis concernés.
La synthèse de l’activité
Le cadre Relance des devis de la synthèse de l’activité présente tous les devis en cours (suivant la préférence accessible dans le bouton  ) dont la date de relance est dépassée, classés suivant le nombre de jours de dépassement.
Par le clic-droit, il est possible d’éditer le devis ou l’ouvrir en modification. Le double-clic vous donnant également accès à ce devis.
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